New Jersey, 1982. Une petite fille délurée et bagarreuse se conduit comme un garçon manqué. Dix-huit années plus tard, Gracie Hart est devenue agent spécial du FBI. Lors d'une arrestation mouvementée, elle met en péril la vie d'un confrère. Son chef la suspend alors de ses fonctions en attendant son passage devant la commission de discipline. Mais un tueur psychopathe surnommé Le Citoyen promet un prochain bain de sang. Un collègue de Gracie, Eric Matthews, est chargé de constituer l'équipe qui va pourchasser le criminel, lequel prévoit un attentat pendant l'élection de Miss Amérique, à San Antonio, Texas. Seule Gracie a le profil physique idéal pour investir de l'intérieur les cérémonies. Matthews parvient à la convaincre, puis ils obtiennent le concours de Kathy Morningside qui dirige le concours. Un homosexuel, Victor Melling, expert en la matière, est chargé de donner à Gracie les éléments de grâce et de savoir-vivre qui lui font si cruellement défaut...

Réalisateur : Donald Petrie

Sandra Bullock : Grace "Gracie" Hart
Michael Caine : Victor Melling
Heather Burns : Cheryl "Rhode Island"
Melissa De Sousa : Karen "New York"
Steve Monroe : Frank Tobin
Wendy Raquel Robinson : Leslie "California"
Diedre Quinn : Mary Jo "Texas"
Asia De Marcos : Hawaii

2000