À la frontière du Mexique, une camionnette chargée de passagers clandestins est contrôlée par des policiers américains, lorsque surviennent deux hommes vêtus de noir qui se présentent comme agents spéciaux. Ils emmènent l'un des suspects à l'écart, le temps de l'obliger à révéler sa vraie nature. Celui-ci se change aussitôt en une sorte de gros reptile, puis tente de se faire la belle. L'agent K sort son arme et le pulvérise. Aux policiers abasourdis, K et son collègue projettent un rayon qui efface de leur mémoire ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, à New York, un policier noir, Edward, poursuit sans relâche un délinquant qui possède de toute évidence des capacités physiques peu communes. Il le coince en haut d'un immeuble, mais l'homme se jette dans le vide. La même nuit, l'atterrissage brutal d'une soucoupe volante réveille les habitants d'une ferme. Edgar, le propriétaire, est alors aspiré par l'extraterrestre qui pilotait l'engin spatial. Son forfait accompli, l'alien prend l'apparence de sa victime.

Réalisateur : Barry Sonnenfeld

Will Smith : Officier James Edwards / Agent J
Tommy Lee Jones : Agent K
Linda Fiorentino : Dr Laurel Weaver / Agent L
Vincent D'Onofrio : Edgar
Rip Torn : Zed
Tony Shalhoub : Jeebs
Siobhan Fallon : Beatrice 
Mike Nussbaum : Gentile Rosenberg

1997