Le colonel Milan, membre éminent de l'espionnage français, trépasse à la suite d'une sombre machination. Pour le capitaine Cambrai, chargé de l'enquête, il ne fait aucun doute que son vieux rival, le colonel Toulouse, a trempé dans l'affaire. Faute de preuves, Cambrai piétine de rage, lorsqu'il intercepte une missive sibylline du «Grand Blond avec une chaussure noire», alias François Perrin. Sans pouvoir le jurer, il comprend que le violoniste a été l'appât, exposé par Toulouse, qui a conduit Milan à sa perte. Le ministre de l'Intérieur prête une oreille néophyte à l'hypothèse de Cambrai : il veut bien croire à cette histoire de musicien prétendument agent secret, or Toulouse brouille les pistes en affirmant que Perrin a été tué en mission. Après quoi, le colonel demande à Prince et Charmant, deux de ses tueurs, d'expédier au plus vite le Grand Blond dans l'au-delà. Pour l'heure, ce dernier coule des jours paisibles à Rio, dans le bras de Christine, l'ancienne collaboratrice de Milan.

Réalisateur : Yves Robert

Pierre Richard : François Perrin
Jean Carmet : Maurice Lefebre
Jean Rochefort : Colonel Toulouse
Mireille Darc : Christine
Jean Bouise : Le ministre
Henri Guybet : Charmant
Michel Duchaussoy : Capitaine Cambrai
Paul Le Person : Perrache

1974