A Londres, au quartier général des services secrets, l'agent Andrew Osnard, rappelé d'urgence pour sa mauvaise conduite (le jeu et le sexe), est chapitré par ses supérieurs qui l'envoient à Panama. Pour lui c'est sa dernière chance. Osnard y rencontre un tailleur chic, Harold Pendel, secondé par une jeune femme, Marta, marié à Louisa et père de deux enfants. Harold a toujours caché son passé (il a appris la haute couture en prison), et Osnard s'en sert comme d'un moyen de pression pour qu'il lui communique des renseignements. Harold, endetté, accepte l'argent de Londres et emmène Osnard dans un club chic fréquenté par les dignitaires du régime, tous plus ou moins corrompus. Ils y rencontrent Mickie, ancien opposant à Noriega, que son séjour en prison a transformé en épave alcoolique et qui fait scandale.

Réalisateur : John Boorman

Pierce Brosnan : Andrew Osnard
Jamie Lee Curtis : Louisa
Geoffrey Rush : Harry Pendel
Léonor Varela : Marta
Brendan Gleeson : Mickie Abraxas
Harold Pinter : Oncle Benny
Catherine McCormack : Francesca
Daniel Radcliffe : Mark Pendel

2001